【市场行情】
上周五北交所早盘小幅上扬，午后盘面窄幅震荡，汽车零部件继续强势领涨，种植业震荡走强,秋乐种业（831087）涨逾10%，联合国世界气象组织近日发布公告确认，时隔七年后，厄尔尼诺现象再度降临地球。指数方面，北证50涨0.46%。截至午后收盘共91只股票收涨，90只股票收跌，205只股票共成交17.48亿元。涨幅排行方面，中裕科技（871694）涨16.37%居于榜首，秋乐种业涨11.72%次之。成交额方面，鼎智科技（873593）成交2.22亿元居于榜首，曙光数创（872808）成交1.76亿元次之。
【新三板市场行情】
7月7日，新三板市场总成交额2.48亿元(前一交易日3.43亿元)，成交股票家数683家(前值682家)。其中，创新层成交1.7亿元(前一交易日2.73亿元)，基础层成交7818万元(前一交易日7066万元)，做市转让成交4416万元(前一交易日7163万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交1.04亿元。
成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是客都旭泰（871589）、ST慧彤（839667）、特西诺采（835647）、金华升（873386）、海润传播（833168） 。
指数方面，7月7日，新三板做市指数跌0.15%，报收1234.77点。板块方面，三板制造指数领涨，涨幅为1.32%，三板研发指数领跌，跌幅为0.72%。
【龙虎榜】
易实精密成交7951.43万元，换手率达28.28%
7月7日消息，据北交所公开信息显示，易实精密（836221）上涨2.34%，换手率为28.28%，累计成交7951.43万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为方正证券股份有限公司天津金纬路证券营业部，买入256.27万元。买二为东方证券股份有限公司上海都市路营业部，买入192.96万元。卖出方面，卖一为第一创业证券股份有限公司南京江东中路证券营业部，卖出428.99万元。卖二为平安证券股份有限公司北京分公司，卖出271.07万元，买入38.74万元。
巨能股份成交1.29亿元，换手率达22.85%
7月7日消息，据北交所公开信息显示，巨能股份（871478）下跌10.4%，换手率为22.85%，累计成交1.29亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为平安证券股份有限公司北京分公司，买入735.07万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入317.65万元，卖出375.16万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出375.16万元，买入317.65万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出348.92万元，买入260.53万元。
明阳科技成交5038.11万元，换手率达21.14%
7月7日消息，据北交所公开信息显示，明阳科技（837663）下跌4.31%，换手率为21.14%，累计成交5038.11万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司义乌商城大道证券营业部，买入254.74万元。买二为中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部，买入175.42万元，卖出1.12万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出198.48万元，买入159.42万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，卖出149.62万元，买入35.26万元。
九菱科技成交2879.53万元，换手率达20.73%
7月7日消息，据北交所公开信息显示，九菱科技（873305）下跌4.31%，换手率为20.73%，累计成交2879.53万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部，买入108.44万元。买二为中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部，买入92.43万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出139.41万元，买入34.14万元。卖二为浙商证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部，卖出125.91万元。
【北交所IPO与打新】
华信永道今日上市
7月5日，华信永道（837592）宣布将于7月10日在北交所上市，同日从新三板摘牌。
资料显示，华信永道发行价格为10.38元/股，发行市盈率为17.99倍，发行股份数量1100万股，募集资金总额为1.14亿元。募集资金将用于综合服务能力提升项目、数字智治一体化平台项目。
华信永道成立于2007年7月，是一家专业从事住房公积金及银行业数字化解决方案的高新技术企业。公司主营产品是向全国各地的住房公积金管理机构和银行提供多跨场景的信息系统相关的软件定制开发、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服务等业务。
业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为1.79亿元、2.33亿元、2.41亿元，归母净利润分别为-2939.14万元、3517.05万元、3607.63万元。
锦波生物今日开启申购 发行市盈率为32.44倍
7月5日，锦波生物（832982）北交所IPO战投名单出炉，引入中信证券锦波生物员工参与北交所战略配售1号集合资产管理计划、晨鸣（青岛）资产管理有限公司、新长期（海南）私募基金管理有限公司3家战投共拟认购4900万元。
锦波生物发行价格为49.00元/股，发行市盈率为32.44倍，本次发行网上申购时间为2023年7月10日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889799”。
锦波生物成立于2008年3月，是一家应用结构生物学、蛋白质理性设计等前沿技术，围绕生命健康新材料和抗病毒领域，系统性从事功能蛋白结构解析、功能发现等基础研究的国家级小巨人企业。
业绩方面，2020年-2022年，公司营业收入分别为1.61亿元、2.33亿元、3.90亿元，归母净利润分别为3194.84万元、5738.73万元、1.09亿元。
惠同新材北交所IPO打新冻资448.61亿元 获配比例0.23%
7月7日消息，惠同新材（833751）北交所IPO发行结果出炉，6.05万户投资者打新，有效申购数量77.35亿股，冻结资金约448.61亿元，申购倍数430.9倍，获配比例为0.23%。
在已完成缴款的战略配售环节，惠同新材引入桃江县城市建设投资运营集团有限公司、宁波威顺盈新材料合伙企业（有限合伙）、苏州润达创业投资合伙企业（有限合伙）以及深圳市鑫瑞展投资有限公司等4家战投。本次发行战略配售股份合计 375万股，占本次发行规模的 19.87%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 5.80 元/股，战略配售募集资金金额合计2175.00 万元。
公司专业从事金属纤维及其制品的研发、生产和销售。
业绩方面，2022年公司营业收入为1.87亿元，同比增长2.92%；归母净利为3335.14万元，同比增长20.35%。
天力复合将于7月12日北交所上市
7月7日消息，天力复合（873576）将于7月12日在北交所上市，同日从新三板摘牌。
资料显示，天力复合发行价为9.35元/股，发行股票数量为1300万股，募集资金总额为1.22亿元，募资将用于清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金等。
公司主要从事层状金属复合材料的研发、生产和销售。
业绩方面，2022年公司营业收入为6.39亿元，同比增长27.02%；归母净利为7318.03万元，同比增长66.81%。
【晚间重要公告】
同辉信息接待14家机构的调研，公司 VR 教育解决方案及标准化教室产品已在全国各地百 余所中小学校落地，并得到客户广泛好评
7月7日消息，同辉信息（430090）发布公告称，公司于2023年7月6日接待了中国中金财富证券、长江证券以及方正证券等14家机构的调研。
针对VR教育解决方案，公司表示，VR教育是对K12传统教育的补充，利用VR技术可以创造出逼真的虚拟场景，打破时间和空间的限制，学生可以根据课程内容的展现回到历史中，或到达海底世界等，更好地认知和学习，达到更深层次的理解和记忆。高职教领域，公司在行业内率先采用轻量化Web模式，通过元创编辑器 （BJBCreator）和元宇宙平台（BJBVerse），老师可直接灵活自主创造VR内容，并通过元宇宙平台进行展示教学，解决了内容制作成本高、内容匮乏等痛点。目前，公司元宇宙实训平台已经在设计、新能源汽车、建筑、电子信息、医学、文旅等十几个专业开展了不同程度的应用。
【新三板重要公告】
河钢数字(873462):拟定增3.94亿元
7月7日消息，创新层企业河钢数字(873462)披露定增预案，公司拟以每股13.00元/股的价格发行3030万股，预计募资3.94亿元。其中河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）预计认购2.99亿元，河北广电股权投资基金中心（有限合伙）预计认购4550万元，河北国控资本管理有限公司预计认购2990万元，河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙）预计认购1950万元。
公告显示，本次募集资金拟用于补充流动资金、偿还借款/银行贷款以及其他用途。
公司的主营业务是系统集成、系统运维服务、技术开发以及产品销售。业绩方面，公司2022年营业收入4.69亿元，净利润1849.06万元。
穿金戴银（873888）：完成定增1.22亿元
7月7日消息，穿金戴银（873888）发布公告，公司以每股16.02元的价格发行764.50万股,合计募资1.22亿元，其中莆田市金银谷投资开发有限公司认购1.22亿元。
公司主营业务为贵金属手表及黄金饰品的设计、研发、生产和销售。业绩方面，公司2022年营业收入3.27亿元，净利润2594.29万元。
华升泵阀(831658):完成定增7799.6万元
7月7日消息，创新层企业华升泵阀(831658)发布公告，公司以每股12.58元/股的价格发行620万股，完成募资7799.6万元。其中杭州安投企业管理合伙企业（有限合伙）认购2264.4万元，合肥市创新科技风险投资有限公司认购1509.6万元，常州力和科创业投资中心（有限合伙）认购1509.6万元，国科新能（合肥）智能电动汽车创业投资合伙企业（有限合伙）认购1006.4万元，合肥福瑞升企业管理合伙企业（有限合伙）认购1006.4万元，自然人投资者江辉平认购503.2万元。
公告显示，本次募集资金主要用于补充流动资金。
公司的主营业务是石化及化工特种泵阀设备的研发、生产与销售。业绩方面，公司2022年营业收入2.82亿元，净利润3858.28万元。
东岳机械(838849):拟定增3320万元
7月7日消息，创新层企业东岳机械(838849)披露定增预案，公司拟以每股1.66元/股的价格发行2000万股，预计募资3320万元。本次发行属于发行对象不确定的发行。
公告显示，本次募集资金拟用于15000吨压力容器项目建设。
公司的主营业务是加气混凝土砌块（板材）生产线、免烧砖生产线及配套设备的研发、设计、生产和销售。业绩方面，公司2022年营业收入5.17亿元，净利润3617.88万元。
【宏观要闻】
华为云盘古大模型3.0正式发布
在7月7日下午举行的华为开发者大会2023（Cloud）上，华为常务董事、华为云CEO张平安宣布，华为云盘古大模型3.0正式发布。张平安称，盘古大模型3.0分为L0基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。据介绍，这是完全面向行业的大模型。其中盘古L0层基础大模型，包括千亿级参数的自然语言大模型、盘古多模态大模型、视觉大模型、预测大模型、科学计算大模型等，L1层是为行业大模型，包括政务、金融、制造、矿山等。L2层为场景模型。
工信部建立与专精特新中小企业沟通交流机制
根据国务院部署安排，近期工业和信息化部建立与专精特新中小企业沟通交流机制，加强对企服务工作，助力中小企业高质量发展。工业和信息化部部长金壮龙7月7日主持召开专精特新中小企业圆桌会议，认真听取企业经营发展情况、困难问题和意见建议，就促进专精特新发展进行了深入交流研讨。
会上，来自电子、软件、新材料、新能源、仪器仪表、生物医药等重点行业领域的10家专精特新中小企业负责人作了重点发言，介绍了企业扎根细分领域、加强产品和技术创新的做法以及享受惠企政策的情况，谈了对未来行业及自身发展的看法，反映了生产经营中的实际困难，对进一步优化中小企业发展环境、促进中小企业高质量发展等工作提出了专业性、针对性建议。另有10家企业负责人作书面发言，并参与了交流讨论。与会企业家对未来发展目标实、决心大、信心足，表示将走好专精特新之路，在产品研发、人才引进、技术改造等方面狠下功夫，自觉承担社会责任，维护良好市场环境，努力实现高质量发展，为推动创新、促进就业、改善民生、提升产业链水平积极贡献力量。
证监会：预计2023年底前完善公募基金行业费率披露机制
证监会7月8日官网消息，证监会将完善公募基金行业费率披露机制，通过更为明晰、详实的信息披露，保护投资者知情权，便于社会公众监督，推动行业机构归位尽责。修订基金产品资料概要，以更醒目、简明、通俗形式披露基金产品综合费用；修订基金年度报告模板，分别列示基金公司管理费净收入与尾随佣金支出；强化基金公司证券交易佣金年度汇总支出情况披露要求，全面反映证券交易佣金费率水平和分配情况。上述改革措施涉及修改相关法规，预计将于2023年底前完成。
【机构观点】
中信证券：硅价触底释放需求 技术迭代增厚盈利
中信证券研报表示，根据Infolink数据，上周致密块料价格区间降至每公斤60-65元范围，整体价格已经逐步摩擦至底部区间，跌破部分厂家的盈亏线。随着硅料企业库存压力减轻，预计硅料价格进一步下行空间已经不大，下游需求释放逻辑有望加速演绎，推荐同时受益需求放量和技术迭代提升盈利能力的辅材环节如银浆、焊带、石英砂/坩埚等。
