李宗仁、阎锡山都被开除过党籍。
北伐期间，由于蒋介石在军事上表现着实不怎么样，桂系的李宗仁、白崇禧便有了取其而代之的想法。
李、白一直认为，蒋乃无能之辈，此等草包必须要推翻。
桂系对自己的异心，蒋当然是知道的。他也认为李宗仁、白崇禧、黄绍竑野心勃勃、嚣张跋扈、不可一世，必须要铲除。有下手的意思。
只不过蒋没有想到，他还没出招，桂系就先朝自己开刀了。
1927年7月，汪精卫在武汉“清党”，并打算与蒋介石控制的南京国民政府进行整合。
蒋对此表示欢迎，但不想，汪精卫、孙科等武汉国民政府的要员还没到南京任职，就与桂系联手，给蒋介石来了个下马威——要求蒋下野。
如果蒋不答应要求，宁汉就不合流
而这个时候，北方的冯玉祥也发话了。
明面上，冯是来劝架的。但其实冯心底里也希望蒋介石“顾全大局”，下野走人。然后大家一起拧成一股绳揍张作霖。
当时的蒋介石，孤立无援，求助何应钦。
蒋后来也说，只要何愿意站在自己一边。哪怕只是一个简单的表态，他都不会走。可是蒋没有想到，何应钦居然背刺了自己。在蒋向其求助时，装聋作哑，默不作声。
无奈之下，蒋只好在愤恨中下野。
由此，桂系和蒋的梁子，就这么结下了。
不久后，桂系又排挤汪精卫。汪很不满，为了反制桂系，便暗中联合蒋，趁着第八路军总指挥，广东省主席李济深在粤东与南昌起义部队激战之际，授意张发奎、黄琪翔率第四军打广州。抄了李济深的老巢，并打跑了驻扎在广东的桂系军队。（李济深虽然是粤军大佬，但他是广西人，与李宗仁、白崇禧的关系很好）
这件事就是“广州张黄事变”。
按汪精卫的设想，拿下广东，再加上唐生智的力量。自己就能与桂系对抗了。然而让汪没想到的是，他抄了李济深的家，却把李彻底推到了桂系一边。
1927年11月初，就在汪精卫在广州另立国民政府，公开宣布反对桂系时，李济深在南京也与李宗仁、孙科、谭延闿等人联合，召开特委会，追究汪精卫的责任，并宣称张、黄叛党叛国。
汪精卫一时之间，名誉扫地。
再加上不久后，广州起义爆发，这给了李宗仁攻击汪精卫、张发奎口实。
桂系发动舆论，说张、黄通共，才导致了广州起义。张发奎说不清楚，只能下野了事。
张、黄下野，汪精卫更控制不住局面了。不久后，唐生智又被桂系击败，桂系吞并了唐生智所部，这让本来实力就不弱的桂系，势力更上了台阶。
在这种内外忧困局面下，汪精卫只好请蒋介石出山，收拾残局。
蒋对于出山，当然不会拒绝了。
1928年初，下野五个月后蒋介石宣布复出。
蒋复出后，自然是要报复桂系的。他在给何应钦的信中写到：“桂系野心甚炽，不惜破坏党国团结，在各派系间进行挑拨离间，妄图收渔人之利。‘庆父不去，鲁难未已’，革命必难成功。”
希望何应钦能迷途知返，与自己携手并肩搞倒李宗仁、白崇禧。
只不过，何应钦没表态。再加上，张作霖还盘踞北京，蒋便忍住了，没有报复。
1928年6月，张作霖被日本人炸死。奉军退出关外，二次北伐以北伐军胜利告终。没了张作霖这个公敌，蒋随即就施展“大法”，对桂系开始报复。
起先，蒋介石想以裁军为名，逼迫桂系削减军队规模。
但由于这个举措也损害了冯玉祥和阎锡山的利益，所以裁军计划最后不了了之。
碰了一鼻子灰，蒋没有气馁。他随即采纳了杨永泰的“削藩”策：即以经济方法解决冯玉祥的第二集团军，以政治方法解决阎锡山的第三集团军，以外交方法稳住张学良的东北军。以军事方法解决桂系。
（蒋介石的“诸葛亮”——杨永泰）
具体来说，就是一套六连击组合拳。
第一击，蒋扶持张发奎复出，重掌第四军。
第二击，蒋介石扶持唐生智，让其策反已被桂系收编的旧部人马脱离桂系。
第三击，蒋派人策反湘军何键部，以及部分桂系将领倒戈。
第四击，蒋策反北平地区的旧军阀倒戈，架空在北平主持大局的白崇禧。
第五击，蒋拉拢冯玉祥，向其许诺，只要冯拥戴中央，他就把行政院长一职和桂系控制的两湖地盘送给冯。（事后蒋反悔，冯一怒之下起兵反蒋，但又被蒋又以一套组合拳迅速拿下）
第六击，蒋联络其他观望的小军阀，申明利害关系，敦促他们出兵。同时，蒋集结手下所有将领训话，表示要爆锤桂系。
在蒋的这一四手六连击下，桂系慌了。李宗仁和白崇禧不是傻子。蒋代表中央，而冯玉祥和阎锡山又都被蒋稳住。如果自己此时与蒋兵戎相见，既要担叛党叛国罪名，而且还不见得打得过中央军。于是，白崇禧就主动辞职，想以退为进，静观事态发展。
但李、白没料到，桂系的少壮派将领胡宗铎等人不经请示，驱逐了蒋介石委任的湖南省主席鲁涤平（湖南当时由桂系控制，但蒋却偷偷往湖南运武器，授意鲁涤平暗中发展势力），这给了蒋介石出兵的口实。
1929年3月，蒋对桂系宣战。
这便是“蒋桂战争”。
战争开打后，在北平的白崇禧首先便被打蒙圈了，差点被抓，几乎是只身逃离平津。
粤军大佬李济深飞去南京斡旋，结果被蒋介石软禁了（软禁了两年半）。并被蒋介石控制的国民党中常委宣布永远开除党籍。
李被软禁后，蒋派人威胁粤军，如果敢轻举妄动，就杀掉李。粤军二当家陈济棠立即表示无意与中央对抗，与桂系划清界限。
广东被蒋兵不血刃拿下后，李宗仁一开始故作镇定，长驻南京、上海，以示和平。但不想他的此举，导致桂系人心涣散，从一开始就陷于不利境地。后来李、黄集结所部发动反击，却已为时晚矣。前线不断有桂系部队倒戈，整场“蒋桂战争”才打了两个月。就以桂系的崩盘而结束。
由此，蒋仅在短短两个月内，便兵不血刃地击溃了桂系。李、白、黄三人只得下野，出逃到了香港。
1929年6月，为了断绝李宗仁、白崇禧东山再起的可能性，蒋以中央名义，宣布李宗仁“叛乱党国”，开除他的党籍，并免除本兼各职。等于是把李宗仁踢出了国民党。
随后，蒋介石又把广西的军政大权交给了反对李宗仁的桂系大佬俞作柏，命他在广西铲除桂系根本。（由于先前俞作柏亲共，被黄绍竑开除国民党党籍，被迫下野，所以蒋认为只要让俞主政广西，就能铲除李白黄在广西的根本）
但不想，俞作柏也不是善茬。上任后，他就收编桂军残部，以防止蒋介石吞并广西，同时还亲共反蒋，高调宣布要打倒蒋介石。
他的一系列行动被蒋派到广西监视的特务头子郑介民上报给了蒋介石。很快，蒋介石故技重施，老招新用，又以一套组合拳，直接把俞作柏击垮。（郑介民也因此得到蒋的信任，成为军统三巨头）
（郑介民）
但俞作柏倒台后，蒋也未能控制广西。李宗仁在群龙无首之际，回到广西南宁，组建护党救国军，自任总司令，与白崇禧携手，又重新掌控了广西的军政大权。
对于李、白的东山再起，蒋自然是要穷追猛打的。只是碍于冯玉祥和阎锡山联手，蒋分身乏术，无暇亲自对付李、白。蒋便也就只好把围剿广西的任务交给滇军和粤军了。
对于重整旗鼓的李、白来说，打蒋介石的中央军，没什么把握，但打滇军和粤军，他们还是有把握的。
再加上，张发奎这时候也来投奔（张协助蒋打赢蒋桂战争后，很快就遭到蒋的算计，为求自保，又与桂系联合），广西的反蒋势力有了一定规模。
最终，在一番激战后，桂系也就在广西又站稳了脚跟。
（白崇禧）
就在蒋与桂系打打停停之际，蒋与阎锡山的矛盾也开始激化。
1929年12月，蒋在打败桂系和冯玉祥后，腾出手来专门对付阎锡山。
他先是派人接收了天津海关和长芦盐运使署等税收机关，接着又拒绝支付阎的平津卫戍司令部所需支出的军政费用。
阎锡山对此，既气愤，又害怕。
气愤，是他恼火蒋介石不守信用。害怕，是他屡次戏耍冯玉祥，做贼心虚，担心冯玉祥跑去和蒋介石联手来削自己。
为了掌握主动权，一直苟在山西坐山观虎斗的阎锡山决定硬气一把，联手冯玉祥、李宗仁发表请蒋下野的通电。
在通电中，阎锡山大骂蒋介石为人霸道，为所欲为，致使党不党，政不政，国不国，民不聊生。还说自己要以战争手段重建党国。
蒋听到通电后，当然是要与阎、冯、李打舆论战了。很快，蒋就以中央名义，下令免去阎锡山的所有职务，还召开中常会，永远开除了阎锡山的国民党党籍。
这一下，双方矛盾升级，无法调和，战争很快打响。这便是“中原大战”。
大战的结果人尽皆知，就不说了。
阎、冯、桂联盟在战后瓦解。桂系在李宗仁和白崇禧的领导下，闭关自保，以一副鱼死网破的形态对抗中央军。
阎锡山和冯玉祥的部队则树倒猢狲散。两人被迫宣布下野。
阎将晋军交给徐永昌，冯则将西北军交给鹿钟麟，两人均声称出国暂避，但实际上两人均未出国。阎在日本人保护下逃往大连，冯则隐居在山西汾阳峪道河。
随着阎、冯、桂三大集团瓦解。一时间，国民党内的反对派都被蒋击垮。蒋介石顺利收编了地方军队，取缔了所有地方政治分会机构，统一了全国税赋。这是蒋打赢大战后，获取的收益。
但这场大战对蒋的副作用也很大。由于老蒋动辄就武力清剿异己，还说话不算话。所以自此之后，蒋介石再也无法获得地方派系信任。国民党也再也无法单以政治方法解决中央与地方军阀的摩擦。对于地方与中央的矛盾，蒋只能诉诸武力解决。
当然，蒋兵强马壮，他想削谁就削谁。武力解决问题也没什么毛病。
然而，当时的中国，不仅有内忧，还有日本这个外患。就在中原大战结束一年后，日本关东军就发动了九一八事变。还在次年对上海发动侵略。
蒋既要对付红军，又要弹压派系，还要防备日本人。显然不可能一心三用。
所以很自然，蒋也就只能是放松了对地方派系的打压。
或者说，放松了对阎锡山和李宗仁、白崇禧的打压。把重心放在对付红军，以及西南的川黔滇军阀上（为日后的抗日做准备），而这也就给了阎锡山重返山西，重拾大权，以及桂系在广西休养生息的机会。
1931年12月，为了抗日，蒋介石与阎锡山和解，阎的中央执行委员身份被恢复。
次年2月，就在十九路军与日寇在上海激战之际，阎正式被任命为太原绥靖主任。
此后，阎锡山和蒋介石再也没有斗过。蒋多次给阎拍电报，大意就是让阎在北方顶住日寇侵略。
从这我们可以看出，阎锡山对蒋而言，有很大的利用价值。这是他们能在中原大战后和解的重要原因。
蒋、阎和解后，桂系亦与蒋议和。但双方的和平局面只持续到了1936年。
1936年，李宗仁联合陈济棠反蒋。把蒋介石气的半死，几乎要调集重兵围剿广西。
只是因为西安事变，蒋被张杨软禁，围剿一事才不了了之。
七七事变后，蒋在庐山发表讲话“如果战端一开，那就是地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责任，皆应抱定牺牲一切之决心。”
桂系虽然先前得罪了蒋，但日强中弱，蒋也只能为了抗战而作妥协，与桂系和解。
抗战期间，桂系军队和晋绥军的表现是众所周知的。两家都有地盘，也有人有枪，兵强马壮的。
桂系就不说了，一直很团结。中央军在广西是针插不进，水泼不入。
阎锡山在山西搞“党中党”，组建了一个名为“三三铁血团”的组织。
这个组织的骨干有王靖国、温怀光、郝士文等二十几人。这些人在阎锡山的家里一齐歃血为盟，表示不效忠国民政府，不效忠蒋介石，只效忠于阎锡山一个人。
誓以至诚，亲爱团结，用铁、血拥护会长阎百川先生，坚决 实现会长“物产证券与按劳分配”的主张……以生命付诸组织，与组织共存亡，始终到底。如有违反，接受组织最严厉的处分。谨此宣誓。——《三三铁血团誓词》
脱离组织、背叛组织者处死；破坏组织者处死；不服从会长指示及组织决议者处死；泄露组织秘密者处死；侮辱会长者处死；侮辱同志和组织者处死；犯烟、 赌、赃、欺之一者处死。——《三三铁血团纪律》
随后，“三三铁军团”组织从上至下发展。截止到1946年，参加组织的人，高达几万。
所以抗战胜利后，阎锡山能担任太原绥靖公署主任兼山西省政府主席，李宗仁能击败孙科当选为副总统。
这并不是蒋对他们的“恩泽”，而是他们有被蒋介石“重用”的实力。
他们拥兵自重，蒋拿他们也没辙。蒋也只能靠总统就职大典，骗李宗仁穿军装（李宗仁问蒋介石就职典礼上穿什么衣服，蒋说穿军装，结果蒋穿着长衫马褂，李在他身后穿着军装，然后就留下了一幕滑稽画面。身为副总统的李宗仁，更像是蒋的副官）这种小事来占桂系的便宜了。
1949年1月，蒋在桂系的逼迫下，人生第三次宣布下野。
继承他位置的人，就是李宗仁。
后来李宗仁不干了，宣布辞职养病，接替李为“代总统”的人，就是阎锡山。
从这个继承顺位我们也可以看出，阎、李的地位和实力摆在那里，蒋介石不“重用”他们，又能“重用”谁呢？